こんにちは、くまです。
前回、ハーモニック・ドライブ・システムズ・安川電機・ファナック・NTNの4社を深掘りしました。今回は「ヒューマノイド部品サプライチェーン」シリーズの最終回として、残るデンソー・アイシン・ジェイテクト・三菱電機の4社を見ていきます。
1. デンソー:モーターを核に、エンジン部品会社からの脱皮
2026年3月期の連結決算は、売上収益7兆5,400億円(前年比5.3%増)、営業利益5,525億円(同6.5%増)、当期利益4,438億円(同5.9%増)といずれも増収増益。中でもモビリティエレクトロニクス事業の売上が2兆1,987億円(同9.0%増)と成長を牽引しました。
2030年に向けた中期経営計画では、モーターをコア部品として進化させ、革新材料・革新構造によって性能向上と環境負荷低減を両立させる方針を掲げています。設計開発プロセスへのエージェントAI導入や、ロボット技術を活用した自動化の推進も進めており、かつてエンジン関連部品が収益の柱だった会社が、ソフトウェアや電動化を含む車載システム全体を担う存在へと軸足を移しつつある様子がうかがえます。ヒューマノイドロボット向けの具体的な製品展開はまだ明確ではありませんが、モーター技術そのものの進化は今後の横展開余地として注目できそうです。
2. アイシン:国産ヒューマノイド復権プロジェクトに参画
アイシンは、日本のヒューマノイドロボット産業の復権を目指す「KyoHA(京都ヒューマノイドアソシエーション)」に新規参画したと発表しました。開発第一弾となる検証機「SEIMEI(セイメイ)」の取り組みも報告されています。また2026年3月には、ブレインズテクノロジーと共同で、中国RealMan Intelligent Technology社のヒューマノイドロボット「RMC-AIDAL」を既存の製造ラインに投入する実証を実施。従来の産業用ロボット導入で必要だった専用の固定設備や安全柵を新設することなく、既存の棚・台車・工具をそのまま活用して作業を実現した点が特徴です。部品供給というより、ヒューマノイドを実際の現場にどう組み込むかという「実装・導入」側の取り組みが目立ちます。
3. ジェイテクト:工場でのフィジカルAI実証で97.1%の成功率
ジェイテクトは愛知県高浜市の田戸岬工場で、フィジカルAIを活用した部品のランダムピッキング実証を実施し、成功率97.1%を達成しました。実証期間は2026年3月19日から8月31日までで、自社工場を実験の場として活用しながら、ロボットハンドリング技術の実用性を検証している段階です。ベアリングやステアリング部品で培ってきた精密機械の技術力を、ロボットの「手先」の精度向上にどう活かせるかが今後の焦点になりそうです。
4. 三菱電機:ヒューマノイドと工作機械をAIで連携
三菱電機は2026年10月21日、ヒューマノイドロボットとCNC工作機械を、フィジカルAIを介して連携させる加工システムを開発したと発表しました。作業者が言葉で指示すると、AIが作業手順を組み立て、工作機械とロボットのそれぞれに作業を自動で割り振るという技術で、2030年の実用化を目指しています。CEATEC 2026では、ヒューマノイドによる棚入れ作業やねじ締めの自律制御なども実演し、現場のノウハウをAIに移していく取り組みを示しました。モーター一体型駆動回路・インバータや位置センサレス制御など、機電一体化による省スペース・高耐久な自動化技術も強みです。
シリーズのまとめ:11社は大きく2つのグループに分かれる
これで第1回・第2回・今回の3回にわたって、ゴールドマン・サックスが挙げた日本企業11社をすべて見てきました。振り返ると、11社は大きく2つのグループに分かれることが見えてきます。
- 部品を直接供給するグループ: ミネベアミツミ、NSK、ニデック、ハーモニック・ドライブ・システムズ、NTN、安川電機、ファナックなど。ベアリング・減速機・モーターといった部品そのものを、ヒューマノイドメーカーに供給する立場です。
- 自社工場での導入・活用を通じて関わるグループ: デンソー、アイシン、ジェイテクト、三菱電機など。自社の製造現場でヒューマノイドやフィジカルAIを実証・導入しながら、知見を蓄積している段階のものが目立ちます。
「日本には買う価値のあるヒューマノイドロボット企業はないが、部品の全リストを持っている」という元の視点に立ち返ると、本当に「つるはし商売」として機能しそうなのは前者のグループで、後者は自動化によるコスト削減効果という別の角度から評価したほうが良さそうです。またNSK×NTNの経営統合のように、業界再編の動きも出てきているので、このテーマは今後も折に触れて追いかけていきたいと思います。数字は必ずご自身でも一次情報(各社IR資料)を確認してください。
フィジカルAIの完成品の会社がないのは少し寂しいかもしれませんが、つるはし効果で利益を得れる会社を見つけることができれば面白くなってきそうな気がします。
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