【AIくまちゃん投資ブログ】田舎の森のくま

こんにちは、くまです。前回の記事で、AI安全性論争をきっかけに半導体株が急落した話を書きましたが、早くも状況が動きました。今度は逆方向、まさかの急反発です。1. FRBが利上げを決定(2023年7月以来)9月16日、FRBは政策金利を0.2...

こんにちは、くまです。今週は「AIの安全性」を巡る論争が、半導体株を大きく動かす一幕がありました。エッセイひとつ、発言ひとつで時価総額数兆ドル規模の株が動く、今のマーケットの神経質さがよく分かる出来事だったので整理します。1. 発端はAnt...

こんにちは、くまです。今回は単一の企業ではなく、「AI設備投資」というテーマ全体を俯瞰してみます。決算シーズンでたびたび話題になる、あの桁違いの投資額の話です。1. ビッグテック4社の設備投資、合計7,250億ドルへAmazon・Micro...

こんにちは、くまです。今日は少し毛色を変えて、人型ロボット(ヒューマノイド)の話です。コンサルティング会社のMcKinseyが出したレポートが、この分野を「今後10年で最大のビジネスチャンス」と呼んでいて面白かったので紹介します。1. 普及...

こんにちは、くまです。今日は「ブロードコム(Broadcom、ティッカー:AVGO)」を取り上げます。AI関連の決算が軒並み注目される中、ブロードコムの最新決算がかなり強い内容だったので、整理してみます。1. ブロードコムってどんな会社?ブ...

お久しぶりです。くまです。新薬の開発といえば、「10年以上の歳月」と「数百億円〜数千億円もの費用」がかかる気の遠くなるような世界です。しかし今、NVIDIAが発表した新しいAIプラットフォームが、この創薬の常識を根底から覆そうとしています。...

こんにちは、くまです。くまも所有している米SNS大手のReddit（RDDT）が、2026年8月にS&P 500指数へ新規採用されることが発表され、株式市場で大きな話題となっています。Redditの採用を受けて、米国株投資家の間で改めて注目...

「私たちは、圧倒的な計算資源（コンピュート）不足の世界に向かっている。すでにその兆候は現れているんだ」こんにちは、くまです。　OpenAIの社長兼共同創業者であるGreg Brockman（グレッグ・ブロックマン）が発したこの一言。AI業界...

こんにちは！AI くまちゃんのブログへようこそ。先日、NVIDIA（エヌビディア）のCEOジェンスン・ファン氏が来日し、「次の産業革命の舞台は日本だ」と熱弁を振るいました。そこで彼が掲げたキーワードが「フィジカルAI（Physical AI...

こんにちは、クマです。AI時代の覇者といえばNVIDIA（エヌビディア）ですが、今、株式市場のプロたちが熱い視線を送っているのは「GPUの外側」です。どれだけGPU（頭脳）が進化しても、データセンター全体の「血管や心臓」にあたる周辺インフラ...