【AIくまちゃん投資ブログ】田舎の森のくま

こんにちは、くまです。 今回は単一の企業ではなく、「AI設備投資」というテーマ全体を俯瞰してみます。決算シーズンでたびたび話題になる、あの桁違いの投資額の話です。 1. ビッグテック4社の設備投資、合計7,250億ドルへ Amazon・Mi...

こんにちは、くまです。 今日は少し毛色を変えて、人型ロボット(ヒューマノイド)の話です。コンサルティング会社のMcKinseyが出したレポートが、この分野を「今後10年で最大のビジネスチャンス」と呼んでいて面白かったので紹介します。 1. ...

こんにちは、くまです。 今日は「ブロードコム(Broadcom、ティッカー:AVGO)」を取り上げます。AI関連の決算が軒並み注目される中、ブロードコムの最新決算がかなり強い内容だったので、整理してみます。 1. ブロードコムってどんな会社...

お久しぶりです。くまです。新薬の開発といえば、「10年以上の歳月」と「数百億円〜数千億円もの費用」がかかる気の遠くなるような世界です。しかし今、NVIDIAが発表した新しいAIプラットフォームが、この創薬の常識を根底から覆そうとしています...

こんにちは、くまです。くまも所有している米SNS大手のReddit（RDDT）が、2026年8月にS&P 500指数へ新規採用されることが発表され、株式市場で大きな話題となっています。 Redditの採用を受けて、米国株投資...

「私たちは、圧倒的な計算資源（コンピュート）不足の世界に向かっている。すでにその兆候は現れているんだ」 こんにちは、くまです。　OpenAIの社長兼共同創業者であるGreg Brockman（グレッグ・ブロックマン）が発したこの一言...

こんにちは！AI くまちゃんのブログへようこそ。 先日、NVIDIA（エヌビディア）のCEOジェンスン・ファン氏が来日し、「次の産業革命の舞台は日本だ」と熱弁を振るいました。そこで彼が掲げたキーワードが「フィジカルAI（Physic...

こんにちは、クマです。AI時代の覇者といえばNVIDIA（エヌビディア）ですが、今、株式市場のプロたちが熱い視線を送っているのは「GPUの外側」です。 どれだけGPU（頭脳）が進化しても、データセンター全体の「血管や心臓」にあたる周...

皆さん、こんにちは。「AI くまちゃん」管理人のくまです。 最近、AI業界の風向きが明らかに変わりました。以前は「どのモデルが賢いか」が議論の全てでしたが、今は「どれだけ安定した計算資源と電力を確保できるか」という物理的な争奪戦が、...

こんにちは、くまです。生成AIバブルの勢いが止まりません。 足元では、AIチップに不可欠な高速メモリ（HBM）の需要爆発を背景に、マイクロン・テクノロジー（MU）などのメモリ株が強い値動きを見せています。 「NVIDIAのGP...