【AIくまちゃん投資ブログ】田舎の森のくま

こんにちは、くまです。最近、AI関連の投資界隈で「ネオクラウド」という言葉をよく見かけるようになりました。CoreWeave、Nebius、IRENあたりが代表格として名前が挙がりますが、今回はこの3社がどう違うのか、整理してみたいと思いま...

こんにちは、くまです。前回「OpenAIの売上が200億ドル減ったと報道されたが、実は会計方法の違いだった」という記事を書きましたが、その後の展開が出ましたので続報です。1. 「やはり700億ドルを目指す」と確認10月9日(金)、Bloom...

こんにちは、くまです。前回の「AI債務ブーム」の記事とまさに繋がるニュースがありました。巨額の借金で支えられているAI投資ブームの前提——「OpenAIが期待通りに急成長し続けること」——に、早速ひびが入ったかのような報道が出たのです。1....

こんにちは、くまです。これまで「Broadcomがローンを貸す」「政府がVistraに融資する」といった、AI関連の“お金の流れ”をいくつか取り上げてきましたが、今回はその総本山とも言える話です。ビッグテック自身が、かつてない規模で借金をし...

こんにちは、くまです。以前「AI設備投資の恩恵は半導体だけでなく、電力インフラにも広がっている」という話をした際、電力会社Vistraの名前を少し出しましたが、その続報と言えるニュースが出てきました。1. 米政府がVistraに42億ドルの...

こんにちは、くまです。以前このブログで取り上げたBroadcomについて、興味深い続報がありました。AnthropicのIPO(新規株式公開)準備の過程で、Broadcomとの意外な資金関係が明らかになっています。1. Anthropicが...

こんにちは、くまです。以前「9月末の決算が今年一番の材料になりそう」と触れていたMicron Technologyの決算が、9月30日に発表されました。結果は文句なしの記録更新でしたが、株価の反応は意外なほど静かなものでした。1. 決算の中...

こんにちは、くまです。前回の記事で、AI安全性論争をきっかけに半導体株が急落した話を書きましたが、早くも状況が動きました。今度は逆方向、まさかの急反発です。1. FRBが利上げを決定(2023年7月以来)9月16日、FRBは政策金利を0.2...

こんにちは、くまです。今週は「AIの安全性」を巡る論争が、半導体株を大きく動かす一幕がありました。エッセイひとつ、発言ひとつで時価総額数兆ドル規模の株が動く、今のマーケットの神経質さがよく分かる出来事だったので整理します。1. 発端はAnt...

こんにちは、くまです。今回は単一の企業ではなく、「AI設備投資」というテーマ全体を俯瞰してみます。決算シーズンでたびたび話題になる、あの桁違いの投資額の話です。1. ビッグテック4社の設備投資、合計7,250億ドルへAmazon・Micro...